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國家電投集團水電股份有限公司(簡稱：電投水電)近日公告稱，鑒于本次交易配套募集資金仍在開展相關(guān)募集工作，募集資金到位時間存在不確定性，公司計劃通過并購貸款方式籌集資金，以滿足本次交易現(xiàn)金支付需求，計劃并購貸款金額不超過36.04億元。
據(jù)悉，電投水電開展重大資產(chǎn)重組，通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向中國電力國際發(fā)展有限公司購買其持有的五凌電力有限公司63%股權(quán)、向湖南湘投國際投資有限公司購買其持有的五凌電力37%股權(quán)以及向國家電投集團廣西電力有限公司購買其持有的國家電投集團廣西長洲水電開發(fā)有限公司64.93%股權(quán)，并擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
2025年9月30日，公司取得證監(jiān)會同意本次交易的注冊批復；10月底，公司完成資產(chǎn)交割，11月中旬完成對價股份發(fā)行上市。本次交易對價中36.04億元為現(xiàn)金支付對價，尚未支付，需在股權(quán)交割日內(nèi)6個月完成，即2026年4月30日前支付。本次交易擬配套募集資金50億元，其中25億元用于本次交易現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用和相關(guān)稅費，故交易對價需自籌資金不低于11.04億元。
電投水電表示，公司邀請了7家符合公司合作要求的銀行通過競爭性談判方式參與報價，由公司評審小組對銀行融資方案進行了評審。根據(jù)評審結(jié)果，擬由建設(shè)銀行作為牽頭行，招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行作為參與行組建銀團向公司提供并購貸款。牽頭行建設(shè)銀行份額40%,參與行份額各20%。
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