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12月15日，內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱：電投能源)公告稱，公司實(shí)際控制人國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(下稱“國(guó)家電投”)收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司資產(chǎn)重組和配套融資有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)〔2025〕528號(hào))，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意公司資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案。據(jù)悉，電投能源擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買國(guó)家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古白音華煤電有限公司(下稱“白音華煤電”)100%股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。
《內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》顯示，電投能源收購(gòu)白音華煤電股權(quán)交易價(jià)格(不含募集配套資金金額)約111.49億元，募集配套資金金額不超過(guò)45億元，將主要用于項(xiàng)目建設(shè)及支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)等。此次交易發(fā)行價(jià)格定為除息后14.77元/股，合計(jì)將發(fā)行約6.49億股。其中，現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分為15.6億元，股份對(duì)價(jià)部分為95.9億元。
圖源：電投能源公告
本次交易前，電投能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售煤炭、鋁及電力產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。本次交易完成后，其主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，但資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司的凈利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)計(jì)將得到提升，進(jìn)一步提高業(yè)績(jī)水平。
圖源：電投能源公告
電投能源是國(guó)家電投在內(nèi)蒙古區(qū)域內(nèi)煤炭、火力發(fā)電及電解鋁資源整合的唯一平臺(tái)和投資載體，利用煤炭成本優(yōu)勢(shì)+充沛的電力資源，形成了良好業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，具備較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。目前，公司煤炭產(chǎn)品主要銷售給內(nèi)蒙古、吉林、遼寧等地區(qū)燃煤企業(yè)，用于火力發(fā)電、煤化工、地方供熱及農(nóng)牧民取暖用煤等方面；電力產(chǎn)品主要銷售給東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)及蒙東電力用戶；鋁產(chǎn)品主要包括鋁液和鋁錠，其中，鋁液主要銷售給周邊鋁加工企業(yè)，鋁錠主要銷往東北、華北地區(qū)。
白音華煤電成立于2003年10月25日，先后經(jīng)歷五次增資，注冊(cè)資本達(dá)747,842.67萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭、電解鋁及電力產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司煤炭產(chǎn)品主要銷售給內(nèi)蒙古、吉林、遼寧等地區(qū)燃煤企業(yè)，用于火力發(fā)電、煤化工、地方供熱等方面；電力產(chǎn)品主要銷售給國(guó)家電網(wǎng)華北分部、國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司等，用于電力及熱力銷售等；鋁產(chǎn)品主要包括鋁液和鋁錠，其中鋁液主要向周邊鋁加工企業(yè)銷售，鋁錠主要銷往東北、華中、華東地區(qū)。
主要指標(biāo)如下表↓
圖源：電投能源公告
白音華煤電在煤電鋁傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域壁壘深厚，利用煤炭成本優(yōu)勢(shì)+充沛的電力資源，形成了良好協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)資源共享、就地轉(zhuǎn)化，不僅減輕煤炭外銷壓力，降低煤炭運(yùn)輸成本，減少煤炭運(yùn)輸造成的污染，而且還降低了生產(chǎn)能耗和發(fā)電成本以及電解鋁的生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化，符合我國(guó)煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向。
電投能源認(rèn)為，本次交易完成后，白音華煤電將成為公司控股子公司。通過(guò)本次交易，公司能夠增強(qiáng)對(duì)其管理與控制力，提升標(biāo)的公司運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步提升標(biāo)的公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，亦有利于公司整體的戰(zhàn)略布局和實(shí)施，有利于公司進(jìn)一步強(qiáng)化在煤炭、電力和電解鋁領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司及其全體股東的利益。白音華煤電注入后，可有效提高電投能源煤炭資源量、電解鋁產(chǎn)能，提升公司整體資產(chǎn)和利潤(rùn)規(guī)模以及行業(yè)地位，有利于公司充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同性，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備和產(chǎn)能布局，增強(qiáng)綜合實(shí)力及核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的雙重提升，打造集團(tuán)內(nèi)部的煤電鋁綜合上市平臺(tái)。
業(yè)績(jī)方面，2024年，電投能源業(yè)績(jī)表現(xiàn)更為亮眼，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入298.59億元，同比增長(zhǎng)11.23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)53.42億元，同比增長(zhǎng)17.15%。2025年前三季度，電投能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入224.03億元，同比增長(zhǎng)2.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為41.18億元，雖然同比有所下降，但仍保持了較強(qiáng)的盈利規(guī)模。
電投能源提示，本次重組尚需公司股東會(huì)審議、深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可。本次重組能否取得上述批準(zhǔn)或注冊(cè)以及取得一系列批準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。
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