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10月31日，A股上市鋰礦企業(yè)盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：盛新鋰能)連發(fā)兩則公告，引起市場(chǎng)關(guān)注。
一方面，盛新鋰能宣布向深圳盛屯集團(tuán)有限公司(下稱“盛屯集團(tuán)”)、中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司(下稱“中創(chuàng)新航”)、華友控股集團(tuán)有限公司(下稱“華友控股集團(tuán)”)發(fā)行股票，價(jià)格均為17.06元/股，擬募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過320,000.00萬元(含本數(shù))。
另一方面，盛新鋰能公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等情況，本著維護(hù)股東利益、對(duì)股東負(fù)責(zé)的原則，經(jīng)公司審慎分析和論證，決定終止籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市。
盛新鋰能成立于2001年，主要業(yè)務(wù)為鋰礦采選、基礎(chǔ)鋰鹽和金屬鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為鋰精礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、金屬鋰。
定增募資32億，拉客戶還債
公告顯示，盛新鋰能擬募資32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。其中，盛屯集團(tuán)為盛新鋰能控股股東，認(rèn)購(gòu)金額為11.28億元，中創(chuàng)新航、華友控股集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額分別為9.45億元、11.28億元，二者在發(fā)行完成后，都將成為盛新鋰能持股5%以上股東。
據(jù)介紹，這兩名新發(fā)行對(duì)象來頭都不小，均為鋰電領(lǐng)域頭部企業(yè)。
中創(chuàng)新航是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)，以持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和規(guī)?；悄苤圃鞂?shí)力，構(gòu)建全方位能源運(yùn)營(yíng)體系，為以動(dòng)力及儲(chǔ)能為代表的新能源全場(chǎng)景應(yīng)用市場(chǎng)提供完善的產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理。根據(jù)SNE Research 最新統(tǒng)計(jì)，中創(chuàng)新航2024年度動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)16.6%，裝車量排名全球第四、國(guó)內(nèi)第三，為動(dòng)力電池龍頭企業(yè)。
華友控股集團(tuán)經(jīng)過20多年的發(fā)展，已成為擁有華友鈷業(yè)、安徽華創(chuàng)新材料股份有限公司、浙江友山新材料科技有限公司等多家控參股公司的大型投資集團(tuán)，旗下產(chǎn)品主要圍繞鋰電材料產(chǎn)業(yè)展開，涉及鈷鎳資源開發(fā)、有色冶金、電池材料、回收利用等新能源鋰電材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈及其相關(guān)投資業(yè)務(wù)。華友鈷業(yè)是全球鋰電正極材料和三元前驅(qū)體產(chǎn)品主要供應(yīng)商之一，產(chǎn)銷規(guī)模和技術(shù)開發(fā)能力處于行業(yè)前列，2024年度，浙江友山新材料科技有限公司磷酸鐵鋰市占率為行業(yè)前五，產(chǎn)品產(chǎn)量超14萬噸。2025年上半年，友山科技磷酸鐵鋰市占率已躋身行業(yè)前三。
因此，盛新鋰能認(rèn)為，本次發(fā)行有助于公司與下游龍頭客戶中創(chuàng)新航和華友控股集團(tuán)進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同，加快實(shí)現(xiàn)“致力于成為全球鋰電新能源材料領(lǐng)先企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)。盛新鋰能曾于2022年引入比亞迪，定增募集資金20億元。目前，比亞迪持有公司5.09%股份，位列第三大股東。這樣看來，盛新鋰能的股東陣容堪稱豪華。
債務(wù)方面，根據(jù)盛新鋰能最新發(fā)布的三季度報(bào)告，截至2025年9月底，其負(fù)債率為50.34%，較上年同期增長(zhǎng)了8.65個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)14年來同期新高。通過此次定增，盛新鋰能資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，提高資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于實(shí)現(xiàn)快速、健康和可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
籌備一年多，赴港上市計(jì)劃終止
宣布定增計(jì)劃的同時(shí)，盛新鋰能還發(fā)布了《關(guān)于終止發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的公告》。盛新鋰能表示，公司本次終止發(fā)行H股股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
回溯此次IPO，2024年8月，盛新鋰能董事會(huì)審議通過發(fā)行H股相關(guān)事項(xiàng)的議案。當(dāng)時(shí)，其表示推進(jìn)港股上市是為進(jìn)一步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，拓寬國(guó)際融資渠道，提升國(guó)際品牌形象和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。值得注意的是，相比去年8月12元/股左右的股價(jià)，盛新鋰能從今年4月起股價(jià)一路上漲，截至10月31日收盤，最高沖至26.97元/股，股價(jià)翻倍，市值達(dá)233.4億元。
業(yè)績(jī)方面，2025年前三季度，盛新鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.95億元，同比下滑11.53%；凈虧損7.52億元，虧損額同比擴(kuò)大62.96%。相比之下，同屬鋰礦賽道的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)同期雙雙實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)翻倍。不過，從單季度來看，得益于行業(yè)供需格局等因素影響，鋰鹽產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格在三季度有所回升，且盛新鋰能印尼工廠開始銷售出貨，盛新鋰能第三季度營(yíng)收14.81億元，同比增長(zhǎng)61.07%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)132.3%，達(dá)0.89億元，實(shí)現(xiàn)扭虧。
就在簽署上述股份認(rèn)購(gòu)相關(guān)協(xié)議的同時(shí)，盛新鋰能還分別與中創(chuàng)新航和華友控股集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。中創(chuàng)新航將進(jìn)一步加大對(duì)盛新鋰能鋰產(chǎn)品的采購(gòu)，助力后者擴(kuò)大銷售規(guī)模、提升銷售業(yè)績(jī)，同時(shí)協(xié)助盛新鋰能與行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展合作，包括但不限于市場(chǎng)、渠道、品牌、技術(shù)、資源、投融資等。盛新鋰能與華友控股集團(tuán)的合作涵蓋原材料供銷、原材料加工、礦產(chǎn)資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈資源等多個(gè)方面。盛新鋰能表示，通過前述戰(zhàn)略合作，可定下游優(yōu)質(zhì)客戶，增加產(chǎn)品消納渠道，保障銷售穩(wěn)定。此外，華友控股集團(tuán)已建立廣泛的國(guó)際客戶網(wǎng)絡(luò)，包括與多家頭部新能源汽車企業(yè)的合作，有助于公司進(jìn)一步拓展下游市場(chǎng)，提升產(chǎn)品滲透率。
對(duì)此，機(jī)構(gòu)分析表示，當(dāng)前，受全球政策波動(dòng)、技術(shù)迭代等因素影響，鋰電池尤其是儲(chǔ)能電池需求旺盛，業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)“缺芯潮”現(xiàn)象。頭部電池企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商進(jìn)行戰(zhàn)略投資，可視作保障行業(yè)上升周期中的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的舉措。
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