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廣東電力發(fā)展股份有限公司(簡稱：粵電力A)近日公告稱，為有效盤活存量資產(chǎn)，改善資本結(jié)構(gòu)，公司審議通過了《關(guān)于申報發(fā)行能源基礎(chǔ)設(shè)施投資資產(chǎn)支持專項計劃(類REITs)的議案》。董事會同意并批準(zhǔn)以下事項：
(1)同意公司以全資子公司廣東粵電濱海灣能源有限公司(下稱“濱海灣能源公司”)持有的東莞寧洲廠址替代電源項目(簡稱“寧洲項目”)作為底層資產(chǎn)發(fā)行規(guī)模不超過38.01億元，期限不超過30年的資產(chǎn)支持專項計劃(類REITs)，并由公司認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券，持有規(guī)模不超過100萬元，具體實施方案及產(chǎn)品要素以相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)最終確認(rèn)為準(zhǔn)。
(2)同意公司作為類REITs的運營保障機構(gòu)為濱海灣能源公司提供不超過43 億元的運營保障支持及履約支持。
(3)同意公司與廣東粵電領(lǐng)航能源有限公司(暫名)、中國康富國際租賃股份有限公司(以下簡稱“康富租賃”)共同設(shè)立有限合伙企業(yè)后，公司作為有限合伙人出資不超過9.5億元。
(4)同意公司通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向有限合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓濱海灣能源公司100%股權(quán)，并根據(jù)產(chǎn)品需要以增資、股東借款等方式調(diào)整濱海灣能源公司股債結(jié)構(gòu)。
(5)同意公司擔(dān)任類REITs的優(yōu)先收購權(quán)人，對濱海灣能源公司的股權(quán)及債權(quán)、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券、有限合伙企業(yè)LPA份額享有優(yōu)先收購權(quán)。
(6)同意類REITs發(fā)行后，濱海灣能源公司可利用自身沉淀的資金向公司發(fā)放委托貸款，金額不超過13億元。
(7)授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理上述事項相關(guān)具體工作并根據(jù)公司及市場情況調(diào)整、確定本項目的具體項目方案(包括但不限于本次產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模和期限、交易結(jié)構(gòu)和融資規(guī)模、優(yōu)先收購行權(quán)、處置、退出或終止條款等)及產(chǎn)品發(fā)行、管理和終止等工作。
粵電力A表示，本次發(fā)行類REITs項目可有效盤活公司存量資產(chǎn)，在合并層面保持原有資產(chǎn)水平的前提下，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，節(jié)省利息支出成本，降低資產(chǎn)負(fù)債率，有助于保障公司的安全可持續(xù)發(fā)展。
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